12月30日，区分公司召开全区代理金融（2021-2022）跨年度营销活动第一阶段总结和下阶段工作安排暨基金“开门红”专项营销活动部署会，全面总结代理金融业务发展情况，深入剖析发展存在的问题。区分公司总经理王树桥出席会议并讲话，副总经理袁军主持会议。

 
    会上，金融业务部对2021年1-11月收入、AUM、月日均存款、高效中间业务、重点转型指标等13项指标的完成情况作了总结通报，并对（2021-2022）基金“开门红”专项营销活动进行了再强调、再部署。通过目标解读，同业对标、地市对标，进一步明确发展抓手，坚定发展信心。

    王树桥在讲话中指出，西藏邮政结合集团公司“遵循规律、创新发展、抓实抓细，扎实做好跨年度营销活动”工作要求，以及“将跨年度营销各项工作抓实抓细抓落地”具体部署，按照“两升一稳”的发展策略，坚持“三个视角”找差距，“三大规律”促发展，认真对标对表，细化方案、强化落实、抓实抓细，储蓄余额实现稳存增存，财富管理工作成效突显，商户收单业务实现快速增长，公司业务转型发展提速。
    王树桥要求，要精密谋划、精细部署，确保跨年度营销活动目标顺利实现。一要抓好节日走访。紧抓节日消费旺季，依托CRM系统对有效客户和零资产客户短信触达、电话外呼，实现数据跑路、场景获客、权益获金；全面梳理VIP客户产品持有情况，重点走访营销未持有保险、理财、基金的VIP客户，以多元化产品覆盖获客粘客；抓住客户资金流旺季，做实财富客户“紧密管户”，通过常态化走访促进财富客户及AUM双提升，确保客户资金在体内循环；强化网点VIP客户一对一、多对一的专属服务模式，各级领导要率先垂范、带头走访私行客户，网点支局长和理财经理要确保春节前对私行客户、财富客户营销走访全覆盖。二要充分发挥网点优势，抓实抓细抓好保险、基金、理财旺季营销。做好客户培训教育，充分发挥网点的资源优势，加大客户邀约和保险、基金、理财业务的宣传力度，以网点为阵地开展形式多样的投资者教育，打好旺季保险理财类高效中间业务的阵地战。做好客户预约资金提醒，加大代理保险客户邀约，以精细化管理力争邀约客户在元旦期间100%到访及出单。有序组织好一季度代理保险转型工作，确保全年长期期缴的占比达到全年销售总额20%。做好代理保险旺季营销，树立“为客户创造价值”的经营理念，同步做好基金业务销售，实现基金、理财业务规模与效益并重发展。三要加快发展电子支付、商户收单等业务，提升转型业务贡献度。不遗余力做大电子支付，千方百计做大商户收单，为后期数字人民币的推广上线开拓市场，奠定基础。继续做大公司业务，强化邮银协同，紧盯公司业务发展，注重公司账户的质量，积极消灭0元账户，做到量质并重。牢牢抓住退役军人优待证的发放契机，各级领导亲自带队营销，积极做好与退役军人事务局进行对接汇报，抢占退役军人市场，做好退役及现役军人营销。四要全力做好跨年度营销风控合规工作。各地市必须在做好跨年度营销工作的同时，全力以赴做好风控合规，特别是要守住目前代理保险零投诉的工作成果。扎实落实业务发展的规定动作，严禁以储蓄存款增存、代理保险销售为借口，严禁脱离柜面、理财室、理财专区，严禁利用个人手机登陆客户手机银行。加强旺季期间员工行为管理，做好关键岗位人员的行为管理，重点关注支局长、理财经理和“营销能人”的行为管控，防范员工道德风险和逆向选择。